黎明之前第26集剧情介绍
刘新杰把水手带到郊外的撤离通道处，要求水手马上撤离。水手以还有事情没做完为由拒绝撤退。刘新杰询问是什么事情，水手拒绝告诉他。二人发生了争吵。在谭忠恕得知从和平码头离开的人是庄云清时，他绝望了。庄云清的走就预示着船队的离去。摩西行动的失败叫谭忠恕彻底的疲倦了。谭忠恕半夜被电话吵醒，得知水手已找到，他急忙赶到了地点。见到了齐佩林和孙大浦后，得知水手已遣散了所有下属。
黎明之前第27集剧情介绍
水手的捕获使谭忠恕再次提起兴趣。第二天，他决定对水手进行审讯。在一阵寒暄过后，谈话进入正题，当询问到卧底身份时，水手毫不抗拒的把真相说了出来，并告知刘新杰已逃跑。谭忠恕第三次中断谈话，来到隔壁，孙大浦告知刘新杰已消失了一天。此时的刘新杰找到了关押顾晔佳的地方，并打晕李伯涵，把顾晔佳救了出来。谭忠恕在得知家里安全后，放下心来。并向家人也保密了此事。
黎明之前第28集剧情介绍
刘新杰把顾晔佳扶进车里，正准备动身。李伯涵赶到，并把他们包围了起来。此时，齐佩林赶来并告诉刘新杰顾晔佳真是共产党。刘新杰才明白了一切。危急时刻，为了掩护刘新杰的身份，顾晔佳拿枪顶住了刘新杰的脑袋。刘新杰驾车冲出了包围圈，但顾晔佳也被楼上的狙击手打中。载着奄奄一息的顾晔佳，刘新杰把车开到郊外。二人终于相互澄清了自己的身份。可顾晔佳也因中枪而牺牲。
黎明之前第29集剧情介绍
谭忠恕告诉欧阳，刘新杰晚上不会来了，便离开了酒吧。欧阳下达了对谭忠恕的全天监视命令。水手的消失使刘新杰成了孤家寡人。为躲避追捕他来到了阿九的家里。正当刘新杰感到孤立无助时，他发现阿九家报纸上水手留给他的信息。按照指定地点，刘新杰来到一间屋内，并在柜中发现了水手留下的录音机。水手告诉刘新杰，要时刻准备好，当谭忠恕召唤自己的时候，也是证明自己“清白”的时候。
黎明之前第30集剧情介绍
谭忠恕，齐佩林和孙大浦在诱骗过来的欧阳面前，开始了推翻当前所有定论的行动。此时，装作不知一切的刘新杰，按照约定时间，来到了八局。证实了自己的“清白”。最终，凭借水手生前计划好的一切，成功的把罪名嫁祸给了李伯涵。而李伯涵手中的木马计划，也被国民党自动放弃了。谭忠恕和刘新杰来到了水手的坟前。谈话中，刘新杰含蓄的表露了自己的多重身份，而谭忠恕也已猜到了一切。兄弟二人最终分道扬镳。