何天宝一行人在库伦艰苦行进。何天宝一路虚心向李老库求教,却屡遭拒绝,只得暗中偷师学艺。进入浑善达克沙漠,骆队遭遇响马打劫,何天宝用“佛指镖”退敌,保护了整个骆队。在和沙漠狼的战斗中,一年轻老倌身负重伤,何天宝坚持将他背离沙漠,可是他体力不支死去了。有乞丐找郭春生乞讨,原来是化装的伍彪。在沙漠中
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