冯天昊信任萧桐,萧桐向他坦露心事,父亲在伪满供职,作为“汉奸”参加八路为救亡也为父亲赎罪,冯天昊开导萧桐,两人相知相恋。冯天昊,张振西为送战俘两人意见相左,冯天昊拿出尚方宝剑,说服了张振西,冯天昊护送日俘上路。日军派出部队清剿护送队,张振西在行军中想用行动感化西村正贤,但西村正贤不配合,而大岛从背包里发现了小锁子送的长命锁,深深感动了日俘。
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