元朝末年，群雄并起，朱元璋约张士诚议和，却暗中用计毒害张士诚，夺得江山，建立明朝。数年后，云靖作为明朝的使者出使部落瓦力，却被张士诚的后人瓦力宰相张宗周扣留，最后屈死。云靖的孙女云蕾为报家仇在小寒山上跟侠客叶盈盈苦练剑法十余年，终于有成，她前赴瓦力，欲刺杀仇人张宗周。
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