魏明磊将五特抓捕后，立刻按照吉川的建议，用高寒的电台，给德国人发了一封电报，告诉德国人，自己手里有重要的原子弹资料，希望和德国人交易。马云飞与何坚一筹莫展，这是老于赶到昆明。三人商议，由于各种证据都不利于自己，所以必须要先找到魏明磊的通敌证据，才能彻底洗刷自己，营救出高寒等人。三人猜到了魏明磊和吉川会利用高寒的电报机给德国人发报，于是决定，从这一点入手，寻找魏明磊通敌的证据。
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