日军大佐尾田原本是个音乐家，战争使他来到了中国，踌躇满志的尾田报定了效忠天皇的信念。其妻惠子却是个善良的女人，她不愿让自己心爱的男人卷入这场毫无人道可言的战争之中。 就在双龙背着阎芳躲避日军的追赶又无计可施时，黑暗中老魏出现了，经过黑话交流，双龙知道老魏不是外人，便把阎芳托付给老魏后，自己把敌人引开了。老魏趁机把阎芳背进了钟表店，这一切又被八里香酒馆的老板娘看在眼里。 邓殿云对于刘路的出现很感意外，更让他没有想到的是，刘路要死心塌地地为日本军方卖命。日军欲把邓团收编为皇协军，如果邓殿云不答应就会遭遇炮轰。无奈之下，邓殿云为了手下两千名弟兄的身家性命，被迫含泪脱下东北军军服，当上了皇协军。 林义秀有着警犬一样的鼻子，他时刻在注视着钟表店的一举一动。在日伪军的反复搜查中，好心的老板娘多次以她的智慧和豁达让老魏的处境得以化险为夷。 饥饿难忍的双龙来到了龙凤山下，不想被土匪抓了个正着，土匪头子保胜在审问试探双龙的过程中，很欣赏双龙的武艺和胆识，便有意收留他。于是双龙也只得将计就计，投靠了保胜在龙凤山当起了土匪。
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