金山是上海滩的药业大亨，在业界长袖善舞。然而有一件事情却是金山多年来挥之不去的梦魇，他十岁之前的记忆是一片空白，只有时常片断式的恐怖画面闪现，不知是幻觉还是现实。太平洋战争爆发，上海租界沦陷，金山的药品业务变得敏感起来，原本就与金山有隙的商会会长刘仁轩更加开始为难金山，两人针锋相对。倍感交困的金山在法国总会散心时无意中遇见了女扮男装的杂耍小丑齐小童，齐的一首童谣将金山的回忆又拉回了过去。
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