儿童乐园的管理员，惊讶地发现旋转木马上坐一个身材娇小的女子。女子打扮成洋娃娃的模样，目光呆滞地看着远方，她已经死去。而FBI发现女子死前就被注射了某种药物，这种药物令女子死前就已经失去意识。瑞德拨开女子的长发，发现头发竟然是用手缝上去的。
是谁这么残忍，拿真人当玩偶？FBI询问当地的玩具制造厂家。一位玩具厂的裁缝，拿着死者的衣服，惊叹道：“这件衣服完全是手工制作，手艺太好了，简直是件艺术品。”玩具厂的主人，想到多年前的一场玩具设计大赛，一个小女孩获得大奖。但是，因为小女孩的获奖感言太过暴力，而没有颁发此奖项。FBI查询档案，发现小女孩子叫萨曼莎，她的父亲奥瑟是一位精神病医生。据档案记载，奥瑟曾给11岁的萨曼莎做过电击治疗。FBI找到奥瑟，询问萨曼莎的下落。奥瑟否认知道女儿行踪，瑞德指出他有强奸亲生女儿的嫌疑，因为给小女孩做电击治疗，就是为了让她对某些事情保密。奥瑟害怕自己的罪行暴露，说出了萨曼莎的住址。原来，萨曼莎有精神障碍，母亲去世后，父亲强奸了她。父亲给萨曼莎很多玩偶，但是萨曼莎长大后，父亲移情别恋，收回玩偶。于是精神错乱的萨曼莎自己找活人当玩偶。
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