清朝末年，朝廷清理内宫，孤苦无依的月娘被一路护送她还乡的老太监谎称皇妃祭祖，送进了浑源县衙，不料被知县施爷识破。德高望重的范爷是县里有头有脸的人物，郭彩三是范爷收养的小仆，人小鬼大，甚讨主人的喜欢。革命党夏仲秋把军火藏在草料棚，正巧范府太太和戏班小生在里偷情，被彩三发现，误把仓库点着，军火爆炸，太太和小生被炸死。
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