粉蝶公主连日被噩梦缠扰，夜不能寐。皇上请来著名画师阳曰旦进宫为公主作画以舒缓烦恼。宫中传言曰旦不仅画功出神入化，且俊逸潇洒，众皆希望结识。粉蝶生性傲慢，对此不屑一顾。
曰旦所绘的黄蜂图，似与梦中袭击自己的昆虫相似，粉蝶产生强烈的感觉。皇上召公主进殿画像，岂料粉蝶刁蛮拒见，惹来皇上尴尬及众人非议。
大臣们向曰旦透露粉蝶之来历，身份颇为神秘，且是失散多年的女儿，所以极受宠爱。曰旦笑言根本无结识权贵的兴趣，只是对公主也来自蓬莱仙岛一事表示好奇。原来曰旦对蓬莱山之游记忆一片空白，但脑海中却不时浮现一段令人神驰向往的乐曲。
粉蝶出游，遇上曰旦，粉蝶误以为曰旦是好色之徒，两人不欢而散。皇上再安排曰旦为公主绘像，二人狭路相逢，恶脸相向。皇后排解，粉蝶翩翩起舞，助曰旦画兴，结果曰旦描绘了一幅漫天彩蝶飞舞的画卷。皇上以为曰旦作弄公主，欲治其罪。岂料粉蝶竟一反常态，向皇上求情，将曰旦交给自己处置。命其每日进宫，为自己绘画。曰旦以为粉蝶故弄玄虚，存心报复。众人也猜想曰旦此次得罪了刁蛮公主，必死无疑。