崔盈私藏申屠宏之事终被圣姑发现，圣姑为成全二人，将崔盈逐出幻波池。途中又遇上轩辕法王作难二人，石生英男路经此地赶来相助。情急之下，崔盈带领众人逃回幻波池躲避。而一直藏匿于幻波池内的断臂终于现形，圣姑以法力将血魔元神逼出断臂，元神如无头东宫狼狈逃走。为接好石生右手，圣姑以寒冰保住断臂，并指点石生英男前往陷空谷寻找万年断续。 谁料，崔盈随申屠宏回青城途中再遭劫难，血魔元神竟遁入崔盈体内，与她合二为一。盈沦入魔道，自闭山洞中练魔功，申屠宏痛惜爱侣，守在洞外不忍离去。 另一方面，英男石生前往陷空谷途中路过无人村落，偶遇世外高人鸠盘婆。鸠盘婆拥有穿行前世今生的法力，带领二人去英男前世走了一遭，男无法接受自己前世如此悲惨的命运；鸠盘婆更算出男与生今生注定有缘无份，且皆因男的前前世杀人如麻，罪孽深重种下恶果。
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