商朝皇帝病重，弥留之际恳求李靖杀子以示忠贞，因他梦见哪吒会灭商杀纣。另一边，西伯候姬昌向十娘预言哪吒将遇劫难，除非能遇到一只会飞的老虎。十娘阻止了李靖杀子，夫妇二人将哪吒放到凶险异常的飞虎涧，哪吒无意间被黄飞虎所救及收养。纣王登基，终日沉迷酒色。哪吒逃出飞虎家，路遇雷震子和杨戬，三人被困在山中，与山神搏斗多年，原来是女娲娘娘命山神锻炼三人，培养他们成才。
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