1943年，二战的硝烟遮蔽了整个欧洲战场，在亚洲战场，英印联军和中国远征军于缅甸战场对日作战失利，盟军中国战区参谋长史迪威将军提出亲自训练一支十万人的新军，实施收复缅甸的作战计划，但蒋介石心存猜忌之心，冷淡对待，史迪威将军失望之余将希望寄托在八路军和新四军身上，于是中校克莱尔中校和勤务兵汤姆作为特使飞往延安。
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