东北抗联卧龙山大队遭遇日军疯狂围剿，派庞天德突围去和上级取得联系，庞天德受伤被苏军救起。苏醒后偷跑的庞天德找到司令员并得到指示，赶回大队驻地时，却发现部队已经被叛徒白日升带进了日军的包围圈，部队损失惨重，分别突围。庞天德在战友的尸体堆里找到了赵顺子，又在县城袭击日军时与大个子、丛胡子意外相遇。卧龙山几十号弟兄，只剩下他们四人。
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