赫连王子说向应天没有死的同时，魅影也没有死，而且通过他对魅影和向应天的了解，向应天会与魅影合体，变成半人半鬼的杀人狂。果不其然，向应天为了恢复功力，夺回武林盟主的位置，变成了魅影人魔。傅红雪与翎儿前去云山之巅解救叶开及母亲，傅红雪等人与魅影人魔向应天激烈交手，最终利用孔雀翎取了向应天性命，报了杀父之仇。叶开中了魅影人魔的西域尸毒，危急关头，华白云说出了叶开的身世之谜。
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