抗战胜利，内战一触即发。国民党国防部二厅特派姬少康到马淮安的68集团军任政战处长，旨在监控肃清西北军中的共谍份子。他让刘副官假意发动兵变，劫持了马淮安，以试探77军长吴克峰。国防部二厅行动特工汪寒梅刺杀日本特务西元，得到了日军的九里山军火库地图。她将其秘密转给了共产党地下党组织。姬少康来到徐州，并展开了调查。姬少康把怀疑目标定在了同乡吴克峰身上。
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