秀芝妮带着姊姊琦荷的孩子远走他乡，在后燕府中担任家教，谈德偕同关弥城主凄露、玄高、主武峙等人循线找到后燕，秀芝妮却又不肯露面，并转往他处，形踪再度成谜。 谈德一行人于后燕府中取得一古书卷轴，内容是「天弓」的下半部，与巨木村的前半部合起来是一部完整的古书。文中载明天弓可毁掉神物，但神物的主人及国王亦会跟着死去。 百济阿莘王不断挑起战争，谈德御驾亲征，攻下汉城，却留下阿莘王治理百济。同时，不断的征战，让谈德对于上天赋予的「肃慎王」称号感到疑惑与痛苦，为此名份，他失去父母，失去心爱的人。 主武峙在众人的帮助下，与达妃有情人终成眷属，并有了孩子。 后燕突然出兵攻击高句丽，新罗则因倭寇泛滥而向高句丽求援，此时百济也虎视眈眈盯着高句丽；而这一切的幕后都是渊虎凯要火天会去煽动的，务使高句丽军力分散，一步一步引谈德进入阿佛兰寺。 锲而不舍的谈德，依稀彷佛感受到秀芝妮的存在，策马赶到渡船口，秀芝妮带着琦荷与谈德的孩子，正准备离去；两人久别重逢、百感交集，谈德执意带秀芝妮回王宫，一把将她搂进怀里，流下深情的男儿泪，再也不让秀芝妮离开他。
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