1942年，侵华日军占领了中国绝大部分战略城市，在华中地区以驻武汉的第11军为主力与国军对峙。新上任的日军11军军长冢田攻召开高级作战会议，冢田攻让军部谍报组织九头鸟护送埋伏在国军的的谍报人员到荆州，根据情报情况，发起战争。国军同中校魏耀扬乔装成皇协军副师长马腾混入其中。918师情报处长许昳初来到胡寡妇的阴阳店，密会皇协军情报队队长伍先明并求他帮忙刺杀重庆间谍。
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