Jackson如愿以偿得到被Derek变成狼人的机会。
深夜Scott在森林中奔跑，回忆与Allison的过往后，到wilson家约会，被突然回家的妈妈打断。
Lydia苏醒，到浴室洗澡时在尖叫声中消失。
Scott、Stiles、Allison三人开始寻找Lydia，根据气味追踪到Derek家，无果返回。Scott中途遇到Allison父亲等猎手，并遭到威胁。
Jackson 在上课时，鼻子流出黑色液体，Derek到来提醒他，这是因为他身体产生排斥。
前一天晚上Allison家族的墓穴遭到破坏，Allison的爷爷Gerard得知后赶回。
深夜，一辆救护车遭到袭击，Stiles的父亲和警员在事故现场附近发现Lydia。Allison的父亲和爷爷在丛林中逮捕到一个狼人，Allison的爷爷出于女儿被杀的愤怒将其用剑砍断。一旁的Derek向Scott指出，他们应该连手对抗Allison家族。