国防部机要参谋林娜陪同盟军代表汤姆逊，在前往江东协调与共产党合作事宜途中，二人遭日本人挟持。杨天鸿与生死之交丹勇的母亲吃饭时与人发生争执，恰在此时江东城防司令钱国栋在饭店门口被袭，钱司令死前将一张纸条交给了侍卫长杨天鸿。宪兵队罗云与耿娟认为钱司令遇害与杨天鸿有关，将他逮捕。日军扮成奔丧的队伍挟持林娜出城，此举被林娜的丈夫罗云识破。
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