Damon陪Elena和Bonnie前往Whitmore大学拜访教玄学的Shane教授。在大学联谊会举办的化装舞会上，Damon利用大家不知对方身份的好机会来教Elena学习如何挑选「吸血对象」。Rebekah希望赢回Matt的心，Matt对她的回应十分冷淡。与此同时，Stefan询问Klaus是否知道Connor的动机，Klaus透露了一个古老的秘密：吸血鬼猎人团体。
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