李振昌和林梅并肩作战，奋勇杀敌，生死关头，两人误会解除。国军把红军围困在半山，打算一网打尽。这时，吕长乐接到电文：蒋委员长同意国共合作，停止剿共政策，联同红军抗日！战场上的国军士兵接到停战电文，也纷纷停火。在得知国共合作，共同抗日的消息后，疲于应战的士兵喜极而泣。李振昌独自下山，找到李振武，兄弟两人见面，抱在一起一阵拳打脚踢，发泄出了心中的愤怒和悲伤。
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