1921年秋，苏俄计划用黄金和珠宝到国外购买奇缺的食品和药品，从各地收集的珍宝都存放在国家珍宝库中，部分库藏珍品离奇地出现在国外市场，可是对珍宝库频繁的例行检查并没有发现流失现象。
珍宝库工作人员格里高利·别洛夫被逮捕，在他身上发现了一个皮包，皮包里有许多未登记备案的珍宝。同时，苏俄正在爱沙尼亚与欧洲一家久负盛名的珠宝商谈判，为此国家珍宝库的首席鉴定师尼古拉·波扎姆齐携带价值两百万美元的珠宝饰品前往雷瓦尔(塔林)。
爱沙尼亚潜藏着几个白俄武装团伙，沃龙佐夫伯爵是其中的一个团伙首领。沃龙佐夫在中立地区潜入波扎姆齐乘坐的火车，威胁他为自己效力。
莫斯科派遣全俄肃反委员会外国处特工弗谢沃洛德·弗拉基米洛夫调查珠宝盗窃案，他化名马克西姆·伊萨耶夫踏上征程。