Ward和背叛和HYDRA组织的惊人秘密一同曝光，Coulson和他的团队必须以卧底身份从事一项秘密任务——所有人都不可能毫发无损地回来。 在本集中，Coulson和May以化名渗透进高科技武器研发中心Cybertech，却被告知「HYDRA比神盾局更性感、更年轻」，「他们的技术更有趣」。在Fitz和Simmons的远程「指示」下，Coulson和May必须竭尽全力打动这些「买家」。但……有些事情并非磨破嘴皮就能解决的。与此同时，Ward充满暴力的不幸背景终于曝光，观众将见到他初次被Garrett雇用时的情形。
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