中共地下党员梁文权被派去腾冲调查日军钨砂走私的渠道，他以汪伪总力社社长的身份做掩护，却因此被昆明行营误认为汉奸秘密抓捕。党组织在昆明的最高代表周先生亲自出面营救文权，大学生葛琳作为文权的助手与他一起前往腾冲。腾冲巨商骆怀印被日军威胁参与钨砂走私交易，他的女儿也是文权的未婚妻骆小冬得不到父亲的消息急忙赶回腾冲。
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