曹英突然来访，询问曹恭抓获半天云的情况。曹恭向曹英禀明，半天云尚未抓住，而且还在不断作案，为此姐弟三人很是担心。曹友恳求姐姐在皇上面前为弟弟求情，请朝廷另派官员来破获此案，弟弟一人行事恐怕会有危险，曹恭却不肯，自称既然拿的是朝廷的俸禄，自然要为百姓做事。此时官差来报，有人发现半天云的踪迹，曹恭立即赶往现场，曹友跟随。崔明为阻止吕洞宾度化曹友成仙，陷害曹友于不义，深夜崔明、雪琼二人分别去往丞相府和皇宫，将文武百官们都戏弄了一番，在他们的脸上都留下了半天云的标志。
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