织田信长打败今川义元一举引来松平元康的加盟,为表忠心松平元康改名德川家康.三郎与家臣正商议如何解决通往京都之路必经的美浓的问题,三郎提出将竹中半兵卫招致麾下却不被归蝶看好,此时半兵卫来访直言欲为信长效力,还提出尾张城内有间谍.却被织田家臣怀疑并关禁.藤吉郎在打斗中将同为间谍的段藏杀害.三郎看望半兵卫并给他一个魔方.藤吉郎向三郎献计攻陷美浓.翌日藤吉郎向信长报告尾张遇袭,家臣们顿时互相怀疑.半兵卫本是美浓派去引发织田家内乱,但半兵卫从归蝶那偶然得知信长的志向.最终藤吉郎当场捉住间谍森可成,森欲切腹谢罪被三郎阻止,随后三郎决定继续执行一夜城攻打计划.半兵卫将三郎的言行看在眼里,最终放弃美浓的命令.半兵卫弟弟重矩得知此事后急忙向信长求救.