什么人会知道他们一直藏在乡下的孩子呢，很可能两人的恋人关系已经暴露，也可能是日本人干的。就在方天海情绪失控时，周站长的真实身份露出了端倪。他去机要室借阅了许多和英军联系的记录文档，难道他是内奸。方天海对此留了个心眼，他把佐藤安排自己混进情报站查南洋华侨到达昆明的时间告诉了郁兰亭，郁兰亭觉得这又是一次一网打尽特高课的机会，可方天海并不这么认为，或许这是佐藤新的试探。不久之后，方天海得到佐藤约他见面的消息。原来佐藤从来没有信任过方天海，所以他抓走了小宝，希望方天海可以带军统剿灭他的基地，实施他更大的计划。方天海内心挣扎，他到底会不会跟佐藤合作呢，但有一点可以确定，军统内部一定有日本人的眼线，那么，这个人是周站长吗？一切仍在扑朔迷离的进行中。郁兰亭被马王爷带到傣族姑娘刀玉燕面前，刀玉燕告知她滇缅公路修建期间，看见军统和日本人合作，转眼之间，整个路段的劳工都死了，这让郁兰亭更加坚定军统站有内鬼，而且这个内鬼手眼通天。另一边，方天海将计就计，答应跟佐藤合作剿灭日本基地，彻底获得军统的信任，但是他没有按照佐藤的吩咐处置立花，反而顺水推舟把立花救走，并且略施小计让立花怀疑佐藤在和日本人合作。这样一来，立花既可以完全信任他，为他日后获取日军情报提供方便，也可以用他的疑虑牵制佐藤。
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