渡边急于知道十三省的底细，派特务试探，却被耿三识破。遍体鳞伤的乔亮出现在耿三面前，渡边提议耿三用乔亮的刀与自己的日本军刀比试。几个回合下来，渡边的刀法占了上风，但耿三手中的刀却显出了威力。渡边授意耿三用乔亮的刀证明自己的身份。耿三面对乔亮，紧握手里的刀，坚决不肯动手。
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