山东大院突传藤本离奇失踪，贾云海故作神秘宣称自己杀了藤本，地位攀升成山东大院大英雄。草原，阿部在日本军营设下鸿门宴请宝王爷，宝王爷毅然赴宴草原上，日本大佐阿部与宝王爷翻了脸，虎子接到宝王爷用鹰发出的信号，带领蒙族部落的骑兵在关键时刻出现，救了宝王爷和福晋。虎子和托娅发现喜管家在宝王爷香烟里注射毒使其身体日益衰竭。宝王爷欲杀了喜管家却被喜管家击中归天。虎子带周和光与喜管家他们激战，福晋带领其蒙族骑兵誓与日本人抗衡并牺牲，托娅为救虎子中弹。虎子背着重伤的托娅跑到小神树下，在身负重伤的托娅的要求下虎子蒙上双眼与托娅在小神树下拜堂，其实托娅是不想拖累虎子，趁其不备刺死自己。悲痛欲绝的虎子长途跋涉，晕在沙漠里。
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