千代逼关市长在陈真逃走文件签字，并给其三天找出陈真原枪决执行文件。千代在上海发现了拉黄包车的志威，将其带回住处。另一面，许砚浓赶紧布置佐藤5万帮棉纱的事情。千代将志威改头换面安排在日本市井道场，并情感挑逗，使志威彻底臣服。龙师长找到关市长，得知两份文件都被日本人拿走，知道不妙，让副官告知路大安文件被日本女人提前领走，众人绝望。
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