吴越两国交战，勾践命交不上军粮入罪的男丁上前线充当死士，郑旦的哥哥因此死去。西施受师傅孙武之命，给范蠡送来一本兵书，但条件是范蠡要说服勾践释放囚徒。不料勾践大破吴军后并未遵照约定释放囚徒。范蠡辞官向孙武谢罪，却被西施处处刁难。吴王阖闾也在此次战役中身受重伤。阖闾感到自己命不久矣，他将虎符交给了伍子胥。
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