西施看到范蠡对死去将士们的愧疚之情，便原谅了他，之后更爱上了他。夫差登基，他要求伍子胥每日捧着先王牌位给自己警示。勾践请范蠡回营，在西施的劝导下，范蠡答应了勾践的请求。范蠡建议勾践与夫差议和，并亲自出使吴国。夫差欲将范蠡招至麾下，范蠡不肯，便上演一出苦肉计逼夫差放了自己。
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