东方朔带主父偃晋见刘彻，主父偃向皇上进言治国大计。刘彻对卫青讲，要在上林苑磨炼意志。汉使王恢来到单于宫，中行说侮辱汉使。王恢拜见大单于阏氏南宫公主。刘彻向太皇太后提出要派使节前往西域。太皇太后表示支持。窦婴建议刘彻张榜招贤，张骞揭榜应召。刘彻语重心长为张骞送别。太皇太后与长公主谈论刘彻。刘彻亲自为张骞出使送行。
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