季兆雄向袁宝藩汇报事情有了转机，并已让教育局长前往说亲。秋海棠来到上海，杜顺章得知名旦小翠云回到上海，丧失斗志，但秋海棠坚持要唱。罗湘绮来到上海，与秋海棠入住同一宾馆，却又擦肩而过。秋海棠带病与杜春英演出《霸王别姬》大获成功，一时间名噪上海滩。罗湘绮进戏院找秋海棠未果，去沙逊饭店往找秋海棠。
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