刘振堂并没有死,只是暂时昏过去了。乘黑他又一次逃脱了。常镜如又把二黑抓起来,严刑拷打。日本人和赵小栋都在寻找刘振堂的财宝。刘振堂的母亲以刚烈慈悲的精神把所有财宝捐给了八路军,死在了川崎的抢下。二黑受伤严重被送往军分区医院治疗。川崎开始怀疑王昕,王昕获得机密,郑述之在被害之前已经叛变。吴芳菲被日军监测到发送电报,被抓获。川崎说出吴芳菲的相好是常镜如,这让王昕无法接受。
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