Klaus对Marcel核心圈子里的某人有了一个新发现，于是决定联手Rebekah从内部瓦解Marcel的帝国——尽管Elijah对此充满忧虑。Klaus和Rebekah让Sophie帮助他们，但Sophie害怕Marcel会利用秘密武器Davina展开报复，并不情愿参与他们的计划。Rebekah偷偷邀请对超自然世界一无所知的Cami参加Marcel举办的一个大型化装舞会。与此同时，女巫Sabine（Shannon Kane）将新奥尔良各个超自然社群对可能出现的「混血孩子」的态度告诉了Hayley。
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