最近发生的一系列事件都危及Klaus尚未出生的孩子，Klaus怀疑Sophie参与了阴谋活动，于是十分恼怒地要求Sophie做出解释。Sophie将自己过去的一个令人不安的秘密告诉了Klaus和Rebekah。与此同时，海湾地区发现可怕的人体遗骸，Marcel让Klaus陪他一起去调查。Rebekah、Sophie和Hayley则一起从事他们自己的一项任务。Davina向一位意外的伙伴吐露心声，并透露了关于巫师的惊人信息。这些信息加在一起最终曝光了一件大事。Elijah虽然刚刚「复活」，但却不辞辛劳地跑去与Davina谈条件。他向Davina提出和平条件，希望能阻止吸血鬼和巫师的战争进一步升级。但是……Davina说出了她被迫留在阁楼之上（并且无法离开Marcel）的真相。
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