陈世美跑到皇上跟前说自己是冤枉的，说杀秦香莲母子的杀韩琪的都是太后的人太后的主意，如果要彻查此案肯定要牵连到太后，但是皇上并不听他言，说包拯会秉公办事，让他退下，但陈世美没有走拿出了玉扳指威胁皇上，说襄阳王的小儿子已经有了眉目，他也已经藏好了密诏，如果把这些事情告诸于世，那后果肯定是皇上不想看到的吧，皇上大怒，说陈世美胆敢要挟他。陈世美说只要皇上在秦香莲一案好好处理，他自然会保住皇上的江山。 回到府中，公主告诉她他求皇上已经没用了，但是他不该诬陷自己的母后，陈世美说太后出事倒好了，公主很震惊，他怎么变成了这个样子。 皇上威胁包拯不要再查下去了，包拯不肯，皇上生气的走了说明日再说。 包拯告诉香莲只要她敢告他就敢接，直到被撤职那天。 第二天升堂问案，公堂上陈世美目中无人，口出狂言。百般狡辩。包拯传来了证人，翰轩书院的王文举认出了秦香莲是秦孝儒的女儿，但是陈世美依然不肯承认，说自己取得不是秦孝儒的女儿。但是陈世美依然不肯承认，这时包拯说，他有陈世美和秦香莲的一双儿女，可以滴水认亲，陈世美还是胡搅蛮缠。香莲让陈世美看着自己的眼睛说不认识自己，陈世美不肯，香莲又是一番陈述经过责问陈世美的良心哪里去了。和陈世美打闹起来被衙役拦下。这时皇上赶到了衙门，问包拯案情有何进展，包拯说苦于没有证据，皇上说自己就是证据，要为秦香莲做主，讨回公道。陈世美提醒陈世美昨夜和皇上的谈话，但是皇上却说即使自己皇位不保也要替天行道，一干人等都跪拜皇上称赞他英明。 包拯宣判，陈世美关押南牢，择日问斩。
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