梅找到希尔特工，调查塔希提项目。埃里克的尸体被发现，菲兹看到斯凯写下的沃德是九头蛇的留言。就在库尔森要去营救斯凯时，希尔探员却带着特种部队攻入基地。斯凯报警试图逃离沃德，逃脱后却被迈克抓住，迈克用杀死沃德威胁她说出了密码。库尔森闯入飞机救出斯凯，随后他被告知神盾局已经结束。梅带来一段视频，库尔森惊悉塔希提项目的负责人居然是自己。
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