晋王一心想要攻打宿敌骊戎国，一天，他对他的三位公子重耳、夷吾、申生许诺，谁先打下骊戎，就封谁做他的接班人。
重耳，夷吾和重耳门客介子推去野外狩猎。
骊戎国中，骊戎王率臣民祭拜神灵。骊戎王有两位美丽的公主骊兰和骊朵，家臣优施和她们关系亲密，常陪她们玩耍。骊兰心地善良，希望父王取消用人来做供品。
晋王上朝，就立太子一事征求大臣意见，晋王和王后决定立嫡子申生为太子，反对的大臣被晋王处死。重耳的门客们得知了这个消息，派出信使给重耳送信让他赶快回宫，但信使在半道被追杀身亡。
重耳三人追赶猎物时不慎误入骊戎境内，被骊戎守将发现。慌忙逃窜之中，遭遇在林里采集花草的两位公主，骊兰为救骊朵和重耳交手，重耳被她的美丽吸引。
守将向骊戎王报告有三名晋国人闯入，大王命令优施保护两位公主。
重耳等人闯入骊戎祭坛，抓住巫师，要他领他们出去，巫师却反将其从地道带入了王宫，侍卫围住他们打斗起来，骊兰赶到，认出了重耳，随后而来的优施将三人擒住。
骊兰向父王求情，放了重耳他们，骊戎王以两国有仇不肯答应。两位公主又去央求优施，优施随后去放走了三人。重耳不相信优施，决定分两路逃跑，介子推走大路回国禀告大王，他和夷吾走小路。半道之上，重耳和夷吾踏入骊戎王所设的陷阱被抓，原来优施怀疑他们是晋国的细作，并不想真的放了他们。
介子推赶到晋国王宫，将两位公子遇险之事禀告了太子申生，王后得知，不许申生将此事报告大王，也不许发兵去救重耳夷吾。
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