介子推见重耳霸业成就，决定归隐山林，专心奉养老母。他留下一封书信，不辞而别。
重耳和里克率人四处寻找，但介子推存心躲避。重耳无奈，下令放火烧山，留下北面通道，盼望介子推能够为了母亲而下山，并许诺满足他的任何要求。
介子推自知能力有限，不想出来让重耳为难。介母为成全儿子的忠义，跳下山崖，介子推跟着跳下。重耳伤心后悔。
骊兰催重耳归还骊戎。不料，重耳反悔，仅同意归还骊戎，但要骊兰留下。失去了介子推，他再也不想失去骊兰。四目相对，他无法抑制深情，将骊兰抱入怀中。正当其时，成玉公主兴冲冲跑了进来，两人连忙分开。公主看出他们关系不同寻常，对骊兰言语不敬。骊兰离去，重耳想追出去，公主极力阻拦。
骊兰换上骊戎服装，告别阿姜，离开王宫。
成玉公主哭哭啼啼，带上随从回国。里克担心这会影响晋楚两国的关系，重耳只得命手下去请公主回来。但她恼他不亲自来请，依旧离去。重耳也无心再加挽留。
重耳去找骊兰，发现她已离去。他伤心极了，不明白她为何要离开自己。阿姜道出真情，重耳决心去追回心上人。
夷吾杜原和十几名随从，路遇只身而行的骊兰。夷吾深知她对重耳的重要性，于是将她劫为人质。
重耳率人前往骊戎去找骊兰，碰到了夷吾。双方打斗起来，杜原和随从都被杀死。夷吾以骊兰性命相胁，逼重耳让位，重耳一口答应。夷吾放了骊兰，为永诀后患，拔剑刺向重耳。骊兰惊觉，连忙挡在重耳身前，剑刺入了她的左肩。士兵将夷吾围起，重耳令他们手下留情。夷吾绝望自杀。重耳上前抱住弟弟，悲痛欲绝，几乎崩溃，他不禁大声地诅咒造成这一切的贪婪、黑暗和王权。
骊兰震惊而悲伤地看着，然后悄然独自离去。一路上，她策马飞奔，脑海中不断地闪现着过去的一幕幕回忆……
登基大典上，重耳宣布了他的第一道谕旨，为纪念介子推，将他的忌日三月初四，定为寒食节。
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