重耳和骊兰尽情享受着爱情的甜蜜，两人相拥而坐，情话绵绵，都愿为对方舍弃一切，甚至无惧后人的批评。晋王在姬公公的陪伴下来到桃林赏花，一眼看见两人亲密的样子，不禁勃然大怒，猛咳一声。两人顿时大惊失色。
姬公公搀扶晋王回宫，劝他不要气坏身体。
重耳告诉介子推事发，要立刻离开晋国。
骊兰怀疑优施，后者坦然承认，这是对她不当行为的惩罚。骊兰指责优施以复仇为借口进行杀戮，后者伤心，无言以对。
骊兰去见重耳，不遇。恰逢姬公公率领侍卫前来，骊兰担心晋王要杀重耳。
姬顺禀告晋王，长公子出宫去了。晋王下旨命传其进宫。骊兰闯入，主动揽下罪责。晋王断言她在袒护重耳，命她回宫反省。
骊兰关照执行命令的夏将军，不可伤害长公子。
重耳担心介子推走后，其母无人照料，后者表示有一义弟可以托付。两人一起来到介家，见过介母。夏将军率人来请重耳进宫。他正是介子推的义弟。介子推假意和他打斗，要他放了重耳。他同意，但需要介子推顶罪，重耳不能接受。夏将军无奈之下，故意不加闪避，被介子推刺中身亡。
骊兰为重耳这个敌人而焦虑，令优施困惑，他认定她是受了欲望的摆布，失去了理智。两人之间隔阂加深，他不由得第一次叫了声娘娘殿下，骊兰敏锐地觉察到了，她对优施同样不满，指出他的复仇也不正义。优施承认这一点，但他将责任归咎于先下手的那方。
侍卫经过，报告骊兰，介子推杀了夏将军，劫走了长公子。优施断言他们逃不掉，因为他早已通知梁五，做好了安排。骊兰怒骂他混蛋。
介子推告别母亲，介母教导儿子要大义当先，重耳感动，跪谢介母的大恩。
晋王得知夏将军被杀，大骂重耳。他本来只是想招他回宫认错，以后不再和王后来往就行，没想到现在倒好，重耳自己做实了罪名。
重耳介子推在城门处被梁五截住。
优施为骊兰的丧失理智而焦急万分，后者却强辩只是不想伤害无辜。优施情急之下，脱口吼出，乱(啦)伦是无辜吗？尽管立刻道歉，但骊兰已经被深深刺伤。
姬顺禀告，梁五抓住了长公子和介子推。晋王骑虎难下，只得下令斩人。骊兰赶来劝阻。晋王想到申生、重耳的事情都是因她而起，一怒之下，命人将她拉下去和重耳一起斩首。骊兰愿意一死，但希望留下重耳，她坦白奚子并非大王骨肉。晋王吃惊。
骊兰被押到牢房，告诉重耳只要能救他出去，自己死也甘愿。重耳要她考虑孩子，她却表示为换取重耳性命自己已经舍弃了奚子。
消息传来，优施让阿姜给娘娘送吃的去，然后着手教导奚子，期望度过难关。
姬顺担心优施死不承认，但晋王自有办法。
阿姜送来饭菜，骊兰挂念奚子，不肯吃。又给重耳，他也无心饮食。
晋王带领众人，气势汹汹来到骊兰宫中。奚子乖巧地翻起跟斗讨好父王，可晋王不耐烦，让人将他拉了下去。晋王随即追问优施奚子的来历，其用心昭然若揭。姬顺索性直接劝优施招认，不要自讨苦吃。优施却不慌不忙，提出娘娘是为了救重耳而故意加害奚子。他分析得头头是道，并且，还举出奚子的骑马事故作为佐证。晋王将信将疑，还是按预定计划，命优施将奚子投入虎口。优施只能遵旨，奚子求饶，晋王不理而去。
一行人来到花园的虎笼外，奚子不断吵闹，优施也很紧张，尽管他猜到这是个考验，却还是犹豫再三。终于，他下了决心，抱起奚子递给一名侍卫，让他将奚子投进了虎笼。不想，老虎原来是人假扮的。考验结束，一直躲在外面偷看的晋王乐呵呵地走了进来，高兴地抱起奚子。优施后怕，有些发呆，晋王让他带奚子回宫，他居然走错了方向。
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