刘邦一行人在寡妇戚夫人家中居住，刘邦被其美貌深深吸引。钟离昧提议让韩信到他的营里领兵，结果遭到韩信回绝。韩信本想向项羽献计，商议对付章邯的破敌之策，谁料反遭项羽一顿训斥。宋义建议楚怀王亲任主帅，并提出扶持刘邦，以此来制约项羽。楚怀王封刘邦和项羽为侯，并召集各路诸侯赴彭城，共商讨秦大计。晨曦托崇信转交家书给章邯，孰知却遭崇信利用。
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