范增劝项羽远离虞姬，此话令项羽心生不悦。因俘虏了数十万秦军，使楚军陷入困境。陈馀劝降章邯，结果遭其拒绝。司马欣杀了赵高派来的信使，并向章邯提出归顺楚军。项羽拒绝接受章邯的投降，但被范增劝阻。昔日仇敌握手言和，项羽封章邯为雍王。赵高宣布秦为王国，并立子婴为秦王。赵高派人抓了打探消息的卢绾，并提出要与沛公刘邦结盟。
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